Proč právě teď?

Poskytujete účetní, daňové nebo právní služby? Máte již stovky klientů a zpracování velkého množství vašich dat se stává zbytečnou administrativní zátěží?

Pak je ten správný čas se posunout k automatizaci a optimalizaci vašich procesů. Essence řešení pro účetní a daňové firmy, které je celé připraveno na technologiích společnosti Microsoft, vám pomůže zrychlit, zpřesnit a zjednodušit celý proces.

Postupně také můžete učit a zapojovat umělou inteligenci do zpracování dat a do vašich procesů. Umělá inteligence vám pomůže dosáhnout vyšší efektivity a produktivity práce v každé vaší činnosti.

Přínosy řešení

Každá investice musí mít svůj důvod a také svoji návratnost. U komplexního řešení tomu není jinak. Zkuste se při čtení níže uvedeného textu zamyslet, zda právě zde popisované funkčnosti, informace, procesy nejsou tím, co vás nyní ve vaší společnosti nejvíce trápí. Můžeme s tím společně něco udělat.

• Úspora času zaměstnanců na všech úrovních
• Méně ruční a nepříjemné práce 
• On-line reporting klientů i projektů
• Zapojení umělé inteligence
• Jedno ucelené řešení

Evidence klientů a komunikace

Evidujte klienty, dodavatele i jejich kontakty přímo v systému. Sledujte komunikaci, schůzky, hovory i úkoly spojené s daným klientem.

Díky propojení s aplikací Microsoft Outlook se e-maily i schůzky automaticky párují ke správnému kontaktu, obchodnímu vztahu i příležitosti.

Interní komunikaci pak snadno zvládnete pomocí aplikace Microsoft Teams, a to jako chat nad konkrétním kontaktem, obchodním vztahem či příležitostí. Zasílání emailů v interní komunikaci se tak stane minulostí.

Datové schránky

Jistě víte, jak důležité je nezmeškat žádnou příchozí zprávu v datové schránce. V našem řešení můžete u každého klienta evidovat jednu nebo více datových schránek, včetně možnosti nastavení automatické notifikace odpovědným osobám při každé příchozí zprávě.

A váš proces zpracování příchozí zprávy můžete povýšit ještě dál. Zprávy z datové schránky mohou navíc automaticky vytvářet úkoly k dalšímu zpracování. Můžete tak nechat systém řídit proces zpracování příchozích zpráv.

Projekty a služby

Pro každého klienta můžete v řešení založit libovolné množství projektů. Na každém projektu sledujete náklady a výnosy nejen za daný projekt, ale také za každou službu, kterou klientovi poskytujete.

Kromě fakturace klientovi vykazují vaši pracovníci na projektové služby také svoji práci ve formě výkazů práce. Můžete tak sledovat skutečně vynaložený čas a náklady na jednotlivé služby, projekty a klienty.

Ceníky

U každého projektu si nastavíte aktivní služby a také ceník pro každou aktivní službu, kterou klientovi na daném projektu poskytujete. Systém za vás pak pohlídá, jaké služby mohou vaši zaměstnanci klientovi poskytovat.

V ceníku můžete nastavit u každé služby také sazby za jednotlivé zdroje, což vám umožní plně automatizovat přiřazení cen dle aktuální platné smlouvy s klientem.

Výkazy práce

Výkazy práce si zadává každý zaměstnanec tam, kde se právě v systému nachází. Čas může vykázat na úkol, službu, projekt, klienta, nebo jen ručně zadat řádek v obecném okně výkazů práce. Zadání výkazu práce tak nikdy nebylo snadnější.

Kromě zadaného času z výkazu práce se k projektu zaúčtují také náklady, které systém dopočítá podle interně nastavených nákladových cen jednotlivých zdrojů.

Manažer projektu pak schvaluje výkazy práce za svoje projekty a má k tomu opět několik možností. Může schvalovat výkazy práce za jednotlivé služby, projekty, klienty, anebo všechny výkazy práce za vybranou časovou jednotku.

Fakturace

Na základě vámi stanovených pravidel budete v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central automaticky vytvářet faktury, a to jak paušální, tak faktury za provedené výkony dle zadaných, odsouhlasených a zaúčtovaných výkazů práce.

Můžete automaticky generovat faktury za každý projekt samostatně, jednu fakturu souhrnně za více projektů, nebo můžete dokonce kombinovat projektové a paušální faktury.

Na každém projektu můžete nastavit vlastní periodu fakturace, tedy zda klient obdrží faktury každý měsíc, kvartál nebo rok.

Odeslání dokladů klientům

Zaúčtované faktury systém automaticky rozešle vašim klientům, a to na přednastavené adresy na jednotlivých kontaktech. U jednotlivých klientů si volíte formát, zda se má doklad vytisknout, poslat emailem v PDF nebo se má odeslat například přes EDI datovou zprávu.

Jedno ucelené řešení v ekosystému Microsoft

Microsoft Dynamics 365 Business Central je centrální součástí celého řešení. Je to moderní ERP systém, který v sobě zahrnuje jak podporu ekonomiky projektů, tak finance a účetnictví, včetně legislativy ČR a SR. V mezinárodních implementacích je pak možná i podpora legislativy dalších zemí z celého světa. 

Microsoft Dynamics 365 Sales / Power Apps zajišťuje podporu v oblasti evidence a komunkace s klienty, evidence příležitostí, ale také evidenci projektů a služeb, které si klient u vás objednal.

Celé řešení je připraveno tak, aby bylo možné provozovat v systému Microsoft Dynamics 365 Power Apps jeden byznys, ale na straně systému Microsoft Dynamics 365 Business Central bylo respektováno rozdělení účetních záznamů dle vašich firem, tedy právnických osob, které služby klientům poskytují. 

Microsoft Power BI je centrem informací z celého řešení. Zde si manažeři i majitelé najdou snadno informace, které potřebují k řízení společnosti.

Microsoft Outlook je plně integrovaná aplikace v řešení, která zajišťuje primárně vnější komunikaci z firmy a do firmy.

Microsoft Teams je plně integrovaná aplikace v řešení, která zajišťuje primárně komunikaci uvnitře firmy. Posílání emailů uvnitř organizace je nepřehledné a nežádoucí řešení.

Microsoft Word je standardně používaná aplikace v řešení, ať již pro vytváření sestav, nebo pro generování vlastních dokumentů.

Microsoft Excel je standardně používaná aplikace v řešení, ať již pro export vlastních seznamů a přehledů, nebo pro vytváření vlastních jednorázových sestav.

Toto řešení dnes pomáhá účetním a daňovým firmám po celé ČR i SR. Pokud hledáte cestu, jak snížit administrativní zátěž, rádi vám ukážeme jak.