V říjnu 2025 jsme ve společnosti BDO úspěšně spustili CRM řešení Dynamics 365 pro více než dvě stovky uživatelů. Projekt proběhl hladce, bez komplikací, a stal se klíčovým pilířem obchodního řízení.
Od leadů a příležitostí až po zakázky
Essence implementovala Dynamics 365 CRM s plnou integrací Power Platform. Nastavili jsme přehledné obchodní procesy, zajistili napojení na Power Automate a Power Apps a připravili i privátní režim pro práci s citlivými daty. Celé řešení jsme navrhli tak, aby ho BDO mohlo spravovat interně a dál podle potřeby rozvíjet.
Výsledkem je stabilní a spolehlivé CRM, které dnes tvoří pevný základ obchodního řízení BDO. Projekt jsme vedli věcně, systematicky a bez zbytečných experimentů.
Centrální správa dat o zákaznících
Kompletní a strukturovaný profil klienta
Efektivní správa jednotlivých kontaktů zákazníků
Standardizace akvizičního procesu (řízení příležitostí)
Automatizace rutinních činností
Propojení s ostatními firemními systémy
Essence pro nás je partnerem, který rozumí jak technické stránce Dynamics 365, tak i praktickému fungování velké poradenské firmy. Projekt vedli věcně, systematicky a bez zbytečných experimentů, což přesně odpovídalo našim potřebám. Jsou mimořádně rychlí a proaktivní. Vždy zvednou telefon, poradí a ve většině případů vyřeší věc téměř okamžitě. Oceňuji jejich schopnost držet se best practice, rychle reagovat a hledat řešení i v komplexním prostředí BDO. Výsledkem je stabilní a spolehlivé CRM, které se stalo základem našeho obchodního řízení.
Denis Dvořák, Deputy Sales Director
BDO Czech Republic s.r.o.
Prohlédněte si naši práci
Partnerství s námi navázalo již více než 200 spokojených zákazníků. Přidáte se mezi ně? Zjistěte, co o spolupráci s námi říkají.
Kontaktujte nás
Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat
a my vám je rádi zodpovíme.
+420 739 054 191 
info@essencebs.com 
