Poradenská skupina MxB se věnuje profesionálnímu vedení účetnictví, mezd a daní svých klientů.
Hledali způsob, jak zjednodušit každodenní rutinu, sjednotit systémy a získat větší přehled nad firemními daty. Přešli z Pohody a několika nespojených nástrojů na Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Pomohli jsme jim nastavit řešení, které dnes šetří čas, minimalizuje chyby a dává týmu prostor soustředit se na klienty místo tabulek.
MxB digitalizovalo účetnictví. Teď šetří čas i starosti
Poradenská skupina MxB dřív používala několik samostatných systémů. Účetnictví vedli v Pohodě, evidenci v Excelu, komunikaci řešili přes Outlook, datové schránky fungovaly odděleně a další agendy běžely ve vlastním CRM.
Dnes mají všechno pod jednou střechou v Business Central a Power Apps. A výsledek? Méně chyb, méně ruční práce, větší přehled a klidnější práce každý den.
Systém šetří čas a umožňuje soustředit se na to, co má skutečnou hodnotu – péči o klienty a rozvoj služeb. Vedení má kdykoliv k dispozici data pro rozhodování.
MxB chtělo řídit byznys v moderním prostředí Microsoft. Hledali propojený systém, který zvládne tisíce klientů, sjednotí reporting napříč firmami a pokryje také právní, účetní, daňové nebo IT služby. Přešli z Pohody, interního systému a Excelu na Microsoft Dynamics 365 Business Central a Power Apps.
Pomohli jsme jim nastavit řešení, které dnes propojuje klientská data, výkazy, fakturaci i komunikaci. Všechno funguje v jednom systému a dává týmu prostor soustředit se na klienty.
Zjednodušení každodenní účetní agendy
Automatické zpracování dokladů bez zbytečných kroků
Okamžitý přehled pro manažery díky Power BI
Schvalování přímo v Microsoft Teams
Možnost dalšího růstu a napojení klientských zón
Nižší chybovost a méně ruční práce
Řešení pro moderní správu klientů, projektů a fakturace
Postavené na Microsoft Dynamics 365 Power Apps a Business Central
Evidence klientů a komunikace
Evidují nejen své zákazníky a dodavatele, ale také jejich konkrétní kontakty včetně historie komunikace. Sledují e-maily, schůzky, hovory nebo úkoly. Díky propojení s Microsoft Outlook se veškerá komunikace automaticky přiřazuje ke správnému klientovi a kontaktu.
Pro interní spolupráci využívají Microsoft Teams, kde si vyměňují informace rychle přes chat místo tradičních e-mailů.
Projekty a služby
Pro každého klienta mohou otevřít libovolný počet projektů. Ke každému projektu definují objednané služby, na které jejich pracovníci vykazují práci. Fakturace pak probíhá na základě těchto výkonů.
Projekty se zakládají v Power Apps a automaticky se sdílejí s Business Central.
Evidence datových schránek
U každého klienta mohou evidovat jednu nebo více datových schránek přímo v Power Apps. Příchozí zprávy systém oznámí vlastníkovi záznamu nebo určeným osobám. Zároveň může automaticky vytvářet úkoly pro zpracování konkrétní komunikace.
Ceníky a nastavení cen
Pro každý projekt nastavují vlastní ceníky – podle služeb nebo podle zapojených zdrojů. Tím dosahují automatického nacenění služeb v souladu s dohodami s konkrétním klientem.
Výkazy práce a náklady
Pracovníci zadávají výkazy práce v Power Apps. Ty jsou následně odeslány do Business Central ke schválení projektovým manažerem. Po schválení se do projektu zaúčtují nejen odpracované hodiny, ale i náklady, vypočítané podle interně stanovené nákladové sazby.
Automatizovaná fakturace
Na základě výkazů práce nebo nastavených paušálů systém Business Central automaticky vystavuje faktury. Mohou fakturovat:
po jednotlivých projektech
souhrnně za více projektů
kombinací paušálních a výkonových služeb
Fakturaci lze nastavit na měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi. Účtování probíhá automaticky – včetně položek DPH, nákladů a projektových záznamů.
Odesílání dokladů klientům
Zaúčtované faktury systém automaticky odesílá klientům. Zvolí si preferovaný způsob – tištěný doklad, PDF e-mailem nebo elektronické odeslání přes EDI.
„Naše účetní dnes nepotřebuje pět oken. Všechno má na jedné obrazovce. Věci se dějí automaticky a můžeme se víc soustředit na klienty."
Michal Babák, MBA / jednatel
Účetní a daňové poradenství - MxB Holding s.r.o.
Prohlédněte si naši práci
Partnerství s námi navázalo již více než 200 spokojených zákazníků. Přidáte se mezi ně? Zjistěte, co o spolupráci s námi říkají.
Kontaktujte nás
Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat
a my vám je rádi zodpovíme.
+420 739 054 191 
info@essencebs.com 
