Dynamics 365 Customer Engagement

Customer Engagement (dříve Microsoft Dynamics CRM) patří do pokrokové skupiny produktů Microsoft Dynamics 365. Poskytuje nové možnosti ve správě zákazníků a obchody na kterémkoli místě a na jakémkoli zařízení (telefon, tablet, PC nebo Mac).

Implementace systému Microsoft Dynamics 365 CE výrazně podpoří obchodní proces a v případě dlouhodobého vztahu se zákazníkem zcela zásadně zefektivní jeho správu.

Nejnovější Customer relationship management (CRM) software od společnosti Microsoft je plně integrován s dalšími MS produkty řady Dynamics 365 včetně ERP systému Business Central (BC) produktů Office 365 a je určen k pokrytí procesů zejména v těchto oblastech:

Dynamics 365 for Sales pomocí tohoto modulu můžete sledovat obchodní vztahy a kontakty, rozvíjet prodeje od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky, vytvářet prodejní materiály, vytvářet marketingové seznamy a kampaně a dokonce sledovat případy související s poskytováním služeb, které jsou přidruženy ke konkrétním obchodním vztahům nebo příležitostem.

Dynamics 365 for Marketing je samostatná aplikace, která pomáhá proměnit potenciální klienty na obchodní vztahy. Aplikace je snadno použitelná, pracuje bezproblémově s technologií Dynamics 365 pro prodej a má vestavěnou podnikovou inteligenci.

Dynamics 365 for Customer Service vám pomůže vytvořit skvělé vztahy se zákazníky a udržet si jejich dlouhodobou spokojenost. Nabízí mnoho funkcí a nástrojů, které mohou organizace používat ke správě servisu, jež poskytují zákazníkům. 

Dynamics 365 for Field Service rozšiřuje aplikaci MD365 o poskytování kompletních funkcí pro správu, včetně míst poskytování služeb, majetku zákazníka, preventivní údržby, správy pracovních příkazů, správy zdrojů, soupisu produktů, plánování a zasílání, mobility, spolupráce, fakturace zákazníků a analytických nástrojů.

Dynamics 365 for Project Service Automation  funkce v této oblasti představují kompletní řešení, které pomáhá prodejním a realizačním týmům získávat nové zákazníky a dodávat fakturovatelné projekty včas a v rámci rozpočtu.

Hlavní rysy Dynamics CRM aplikace Customer Engagement (CE)

  • sjednocení adresáře kontaktů (firem i fyzických osob) – systému D365 CE  je určen k vedení základní adresář firem, který  může bude být replikován také do systému ERP,  (např. D365 BC)  spolu s  potřebnými údaji o zařazení a kompetencích daného kontaktu v rámci své firmy
  • správa obchodních příležitostí – vedení obchodních příležitostí, včetně aktivit. Tok obchodního procesu a workflow  podpoří práci tak, aby prodejce nezapomínal na své povinnosti v čase. Lze nastavit upozornění na neplnění úkolů a aktivit, s případnou eskalací nadřízenému v případě zásadního porušení povinností.
  • správa aktivit (úkoly, schůzky, tel.hovory …) U příležitostí, kontaktů a obchodních vztahů jsou vedeny aktivity, jako emaily, schůzky, úkoly. Výsledky jednání je možné ukládat formou přiložených dokumentů k místu, kterého se záznam týká.
  • evidence a tvorba a správa dokumentů – v případě, že  obchodní příležitost je ukončena smlouvou se zákazníkem, systém asistuje s definicí povinností vůči zákazníkovi pomocí periodických aktivit tak, aby byl zákazník bezpečně obsloužen. Ukládání dokumentů, ať již v procesu vzniku, tak podepsaných originálních dokumentů je díky připravené integraci s ostatními MS produkty zajištěno na firemní uložiště MS Sharepoint on-line.
  • správa servisu – Optimalizuje váš plán služeb pomocí efektivního směrování, spárování dovedností zdrojů a zkrácení doby cesty.  Pomůže zvýšit  jistotu včasného dodání, žlepšit komunikaci a spolupráci v reálném čase mezi zástupci pro služby zákazníkům, dispečery, terénními agenty a zákazníky.
  • správa projektů – zahrnuje odhad, tvorbu cenových nabídek a uzavírání zakázek, plánování a přidělování zdrojů , podporu týmové spolupráce, zachycení údajů o časech, nákladech a průběžná data pro poznatky v reálném čase a přesnou fakturaci atd.