Co modul řeší

Firemní data o zákaznících se často hledají v externích systémech a do CRM se pak ručně přepisují. To je zdlouhavé a stojí obchodníky zbytečný čas.

Modul Saleskit pro Dynamics 365 Sales tuto práci přebírá. Propojuje informace ze Saleskitu přímo se záznamy zákazníků v CRM, takže obchodník může pracovat s aktuálními firemními údaji přímo v prostředí, které každý den používá.

Jak to funguje v praxi

Aktualizace společnosti jediným kliknutím

Nad záznamem společnosti je k dispozici tlačítko Saleskit, které umožňuje načíst dostupné údaje ze Saleskitu a automaticky je doplnit do příslušných polí v CRM.

Obchodník nemusí údaje vyhledávat v externím systému ani je ručně přepisovat. Stačí jediný klik a informace ze Saleskitu se přenesou přímo k dané společnosti.

Automatická aktualizace bez práce obchodníka

Modul nabízí také automatickou dávkovou aktualizaci společností. Lze nastavit, kolik zákaznických záznamů má být každý den automaticky aktualizováno. Systém následně v definovaném rozsahu pravidelně načítá aktuální informace ze Saleskitu a aktualizuje údaje přímo v Dynamics 365.

Obchodníci tak nemusí na aktualizaci dat myslet ani ji spouštět ručně. CRM se průběžně aktualizuje na pozadí a informace o zákaznících zůstávají aktuální.

Méně administrativy, aktuálnější CRM

Kombinace manuálního načtení na vyžádání a automatické pravidelné aktualizace umožňuje přizpůsobit používání modulu potřebám firmy.

Hlavní přínosy

• aktuální firemní informace přímo v Dynamics 365 Sales

• okamžité doplnění údajů jediným kliknutím

• automatická každodenní aktualizace definovaného počtu společností

• žádná nutnost ručního spouštění aktualizací

• omezení ručního vyhledávání a přepisování údajů

• sjednocení a zkvalitnění zákaznických dat

• úspora času obchodního týmu

• průběžně aktualizovaná CRM databáze

Saleskit tak nejen doplňuje data do CRM, ale pomáhá udržovat zákaznickou databázi dlouhodobě aktuální, a to automaticky a bez další práce obchodníků.

Komu se modul vyplatí

Řešení je vhodné pro společnosti, které využívají Microsoft Dynamics 365 Sales a chtějí mít firemní data svých zákazníků vždy aktuální a dostupná přímo v CRM.